Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами ближнего боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели подчиненного в проваленной операции он убежден: в команде есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, охотники за артефактами — все они становятся его проблемой. А еще загадочные исчезновения прежних лесничих, о которых не любят говорить вслух.