1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. На кону не только карьера, но и сама жизнь.