Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, исследующий магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. В городе разгорается жестокая схватка — за свободу, за человечность, за будущее, которое еще можно отстоять.